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國務院發布消費新政，提出探索推行逐步放寬或取消限購，近日貴陽市取消汽車限購，未來或有更多省市跟進，有利于推動汽車消費，促進乘用車回暖。目前中信汽車市盈率（TTM）約24.7倍，市淨率（LF）約1.7倍，處于曆史較低位置，隨著車市複蘇，下半年同比數據明顯改善，基本面、市場面、政策面共振野蠻踢踢踢最新版 v1.0 安卓版，建議積極配置乘用車板塊，整車重點推薦長安汽車（業績觸底，長安福特新品周期，林肯國産化）、上汽集團（行業龍頭市占率有望提升，上汽奧迪持續推進）、長城汽車（銷量表現優于行業，重構産品與營銷體系），零部件重點推薦華域汽車（汽車零部件龍頭，智能電動領域全面布局）、萬裏揚（配套吉利等客戶CVT放量，業績有望改善）、保隆科技（TPMS明年國內強制安裝帶來增量、ADAS及傳感器等新業務前景光明）。主要觀點8月乘用車零售與批發銷量降幅擴大。根據乘聯會數據，8月狹義乘用車零售達156.3萬輛無盡之劍2彩紅寶石安卓版(Infinity Blade II) v1.1.211 最新版，同比下降10.0%；批發銷售162.3萬輛，同比下降7.8%。
但從需求角度來看，韓國免稅店7月外國遊客銷售額14.17億美元，+37.52%（6月+22.09%），增速顯著提升如視VR下載安卓版 …。，需求依然強勁。而旅客端極端天氣因素被消除，中國香港同樣僅爲短期事件，不影響中國國旅核心大邏輯，消費回流依然爲主要的大方向，長期角度依然推薦關注中國國旅。今年上半年，宋城原核心景區客流維持平穩增長，張家界千古情6月底開業後阿尼瑪靈魂手遊 v3.0.4 漢化安卓版，預計下半年逐漸貢獻收入增量。
裝機啓動在即，行業景氣度向上：受7月份國內裝機較少和海外裝機階段性回落影響，近期産業鏈價格有所松動，組件企業出貨減少從而倒逼上遊降價，此前高毛利的單晶PERC電池環節價格下降較快，隨著裝機旺季的開啓，8月份起行業景氣度將快速提升，産品價格有望維持穩定，部分供給緊張的環節依舊存在小幅漲價可能。市場導向明晰，保持政策穩定性與連續性：2019年競價文件出台較晚，項目申報窗口期短一定程度影響裝機，能源局指出將在今年工作的基礎上，總結經驗，進一步完善工作機制，保持政策的連續性、穩定性，提早謀劃、及早安排明年競價相關工作，隨著成本下降，明年平價項目的規模也將遠超今年，行業繼續穩中求進的趨勢不變。投資建議：行業不確定性已經全面消除，裝機旺季來臨，國內裝機預期向上，推薦隆基股份、通威股份、陽光電源。
