【漫光陰智能(智能燈控) v1.0 官方版】目前，排名前10的化成分容設備企業市場占比可達到60%。預計未來兩年，排名前10的化成分容企業市占率將進一步提升到80%-90%，和下遊電池廠商集中度提升的情況類似。4、軟包及消費電子锂電池後段設備市場空間有待開拓。建議關注先導智能、杭可科技等冒險之光遊戲 v3….，。本周核心觀點：成長板塊，光伏和锂電設備仍是我們主要推薦的板塊，光伏設備近期調整較多，但是下遊擴産確定性高，短期波動反而帶來積極布局配置的良機，建議重點關注捷佳偉創超級火柴人白神官方版(Super Stickman God) v2.0.0 安卓版，訂單飽滿、競爭力持續夯實；動力電池因爲新能源車補貼政策和銷量問題，市場風險偏好下降，但是我們繼續強調下遊擴産確定性高，行業集中度提升趨勢已然成型，國內動力電池廠商海外擴張邏輯逐漸顯現，龍頭設備企業將充分受益此輪行業擴張周期，近期大訂單有望落地，左側重點關注先導智能、諾力股份、科恒股份等。
持倉變動遵循兩條主線。1、增配一季報有望實現高增的標的，包括弱周期高增長的新材料標的（再升科技、石英股份等），定位大房企、增長確定性高的竣工端建材標的（三棵樹、帝歐家居等），一季報表現出色的部分水泥行業標的（華新水泥、冀東水泥等），以及基本面改善的相關行業和標的（減水劑行業、堅朗五金等）；2、在市場風險偏好提升的背景下，機構重新增持北新建材漫光陰智能(智能燈控) v1.0 官方版、東方雨虹等前期超跌的優質白馬，並在基建預期升溫下增配相關標的（青龍管業、國統股份、西部建設等）。陸股通：青睐低估值，關注長期價值。
投資建議：茅台中報低于預期，不應過度解讀，不影響白酒板塊仍然是確定性最強的板塊X-DRONE app v2.0.9 最新版，當前茅台29X，五糧液28X，重點推薦貴州茅台、五糧液、泸州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份、今世緣；啤酒板塊重點推薦重啤、青啤；食品板塊推薦海天味業、涪陵榨菜、中炬高新、絕味食品等。投資要點核心觀點：2018年12月以來我們持續發布多篇報告推薦啤酒板塊，強調行業競爭格局從價格戰轉向結構升級，應積極關注ASP提升。同時行業內企業積極優化産能、降本增效，此外期待格局優化費用率進入下行周期。
